Pada tahun-tahun awal periode Tiancheng, Lin Jian, dengan bantuan Pakaian Merah “Master Juggling”, menaklukkan wilayah Jiu Zhou dan Pakaian Merah dipuja sebagai guru nasional, mendirikan Perkumpulan Yunji untuk mengembangkan “Master Juggling”. Beberapa tahun kemudian, Lin Jian jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur, dan pangeran kedua Lin Guang bersekongkol dengan sekretaris kekaisaran Lin Su untuk merebut tahta. Untuk menyingkirkan si Baju Merah pembuat onar, Lin Su berhasil menyuap murid Baju Merah, Zhou Fang, dan mengetahui keberadaan “Rekaman Yunji” yang merekam teknik Juggling. Xiang Bai, seorang pemuda dari Kota Longyou, bercita-cita untuk menjadi Master Juggling dan bergantung pada Cai Ying dan kesetiaan ibunya sejak kecil. Zhou Fang datang ke Kota Longyou untuk mencari “Catatan Yunji” tetapi gagal. Dia secara tidak sengaja menemukan Cai Ying, yang terlihat seperti Baju Merah, dan berencana untuk menculiknya. Loyalitas master tersembunyi bertarung sengit dengan Zhou Fang dan mati, menginstruksikan Xiang Bai untuk menemukan Pakaian Merah sebelum meninggal. Xiang Bai pergi ke Perkumpulan Yunji untuk menemukan Cai Ying dan secara tak terduga bertemu dengan Gongshu Pan, keturunan Lu Ban. Sementara itu, Lin Su dan yang lainnya sedang membuat konspirasi mengejutkan di mana Cai Ying akan menyamar sebagai Baju Merah.