Kisah ini menceritakan kisah Sun Wukong, Raja Kera, dan pemburu iblis Hua Qing saat mereka bekerja sama untuk menyelamatkan makhluk dari dunia iblis. Konflik antara dewa dan setan tidak pernah berhenti sejak penciptaan alam semesta oleh Pangu. Sun Wukong, yang melakukan kejahatan keji, mengikuti Tang Sanzang ke barat untuk mengambil kembali kitab suci Buddha. Sepanjang jalan, dia mengalahkan teman lamanya Niu Mo Wang, yang datang untuk membalas dendam, dan menyegelnya. Akibatnya, Sun Wukong dipandang sebagai pengkhianat oleh dunia iblis. Sementara itu, iblis muda Hong Hai Er, yang mempraktikkan pertapaan di bawah Bodhisattva, berusaha mengembalikan kejayaan ras iblis dan membalaskan dendam rakyatnya dengan membunuh Sun Wukong dan menyelamatkan Niu Mo Wang. Dengan sihirnya yang luar biasa, Hong Hai Er menjadi raja dunia iblis dan memimpin rakyatnya dalam menyebabkan kekacauan dan pembunuhan yang tidak masuk akal. Untuk menyelamatkan dunia, Sun Wukong kembali ke alam fana dan bertemu dengan pemburu iblis Hua Qing. Bersama-sama, mereka menghadapi Hong Hai Er dan pasukan iblisnya. Jenderal surgawi Yang Jian memerintahkan pemusnahan ras iblis, yang mengarah ke pertempuran berdarah yang tak terhindarkan antara para dewa dan iblis.