Di zaman kuno, Chi You, pemimpin suku iblis, sombong dan mengganggu Pengadilan Surgawi, sehingga dia diubah kembali ke wujud aslinya. Bapa Surgawi cukup berbelas kasih untuk membiarkannya hidup, memberinya hati yang baik untuk menurunkannya menjadi makhluk fana. Namun tanpa diduga, beberapa tahun kemudian, tubuh ajaib dan ingatan Chi You sengaja dibangunkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Chi You ke Kunlun untuk mencari cara untuk mengungkapnya sendiri. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Putri Kipas Besi, Ye Xiaoxiao. Keduanya menderita bersama, cinta tumbuh, dan juga bertemu setan babi Zhu Dachang dan Gou Shisan di jalan. Chi You berkonflik beberapa kali antara yang baik dan yang jahat, dan hampir menyebabkan malapetaka, tetapi pada akhirnya kejahatan tidak menekan kebaikan, dan dia akhirnya mengungkap konspirasi tersebut.